.webp "инвестиционни съвети (3)")
Индивидуализирани препоръки за Вашата инвестиционна стратегия
Характеристики на продукта
Предлагаме на нашите клиенти услугата инвестиционни съвети - персонализирана услуга, която се изразява в предоставяне на лични препоръки в качеството Ви на инвеститор или потенциален инвеститор.
Тази услуга е подходяща както за бизнес, така и за индивидуални клиенти, които нямат необходимия опит, възможности или време да анализират и следят задълбочено тенденциите и динамиките на капиталовите и дълговите пазари.
Всяка препоръка се основава на преценка на множество обстоятелства за Вас като инвеститор и се изразява в препоръка за предприемане на следните действия:
- Купуване, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисията на конкретен финансов инструмент
- Упражняване или неупражняване на което и да е право, предоставено от конкретен финансов инструмент
Екипът на Банка ДСК може да Ви предостави и обща информация, проучвания, анализи и препоръки, свързани с финансови инструменти.
Процес на работа
Определяне на рисков профил на клиента според:
- Инвестиционни цели, хоризонт и очаквана доходност
- Предпочитания във връзка с устойчивостта
- Финансово състояние и допустимо ниво на риск
- Други специфични изисквания и ограничения на клиента
Изготвяне на персонализиран съвет
- Изготвя се анализ на база широка гама от финансови инструменти и доставчици
- Сравнява се с определения профил и нуждите на клиента и се изготвя препоръка с избрани финансови инструменти с висок потенциал за реализиране на печалба или висока доходност
- При използване на услугата не се обвързвате с ангажимент за инвестиране, можете да прецените според конкретните си нужди
Информация за уместността на всеки съвет към теб:
- Обосновка защо дадената препоръка е подходяща за теб, включително как тя отговаря на твоите цели и индивидуални обстоятелства с оглед на предпочитания ти
- Информация за това дали препоръчаните финансови инструменти или услуги могат след време да подлежат на промяна спрямо твоя рисков профил
