Инвестиционни съвети

Индивидуализирани препоръки за
твоята инвестиционна стратегия

Предлагаме на клиентите си услугата инвестиционни съвети - персонализирана услуга, която се изразява в предоставяне на лични препоръки в качеството ти на инвеститор или потенциален инвеститор.

Тази услуга е подходяща както за индивидуални, така и за бизнес клиенти, които нямат необходимия опит, възможности или време да анализират и следят задълбочено тенденциите и динамиките на капиталовите и дълговите пазари.

Всяка препоръка се основава на преценка на множество обстоятелства за теб като инвеститор и се изразява в препоръка за предприемане на следните действия:

Купуване, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисията на конкретен финансов инструмент
Упражняване или неупражняване на което и да е право, предоставено от конкретен финансов инструмент

Екипът на Банка ДСК може да ти предостави и обща информация, проучвания, анализи и препоръки, свързани с финансови инструменти.

1. Определяне на рисков профил на клиента според:

Инвестиционни цели, хоризонт и очаквана доходност

Предпочитания във връзка с устойчивостта

Финансово състояние и допустимо ниво на риск

Други специфични изисквания и ограничения на клиента

2. Изготвяне на персонализиран съвет

Изготвя се анализ на база широка гама от финансови инструменти и доставчици
Сравнява се с определения профил и нуждите на клиента и се изготвя препоръка с избрани финансови инструменти с висок потенциал за реализиране на печалба или висока доходност

При използване на услугата не се обвързваш с ангажимент за инвестиране, можеш да прецениш според конкретните си нужди.

3. Информация за уместността на всеки съвет към теб:

Обосновка защо дадената препоръка е подходяща за теб, включително как тя отговаря на твоите цели и индивидуални обстоятелства с оглед на твоите предпочитания
Информация за това дали препоръчаните финансови инструменти или услуги могат след време да подлежат на промяна спрямо твоя рисков профил