Доверително управление на портфейл

Професионална инвестиционна стратегия

Характеристики на продукта

Предлагаме ти доверителното управление на портфейли, което представлява управление на значителни по размер парични средства и финансови инструменти на международните пазари въз основа на определения рисков профил.

Доверителното управление на портфейла ти дава възможност да се съсредоточиш върху основната си дейност. Портфейлите се управляват от инвестиционен консултант. Екипът ни притежава дългогодишен опит в областта на управлението на портфейли.

Определяме рисковия профил според:

Инвестиционни цели, хоризонт и очаквана доходност
Финансово състояние и допустимо ниво на риск
Други специфични изисквания и ограничения на клиента

Структурираме и управляваме на база профила ти:

Разпределение на активите в клиентския портфейл – акции, борсово търгувани фондове, стоки и други
При промени в пазарната среда и очаквания - ребалансиране на портфейла

Изготвяме ежемесечен отчет за теб, който включва: