.webp "инвестиционни съвети (3)")
Индивидуализирани препоръки за твоята инвестиционна стратегия
Характеристики на продукта
Предлагаме на клиентите си услугата инвестиционни съвети - персонализирана услуга, която се изразява в предоставяне на лични препоръки в качеството ти на инвеститор или потенциален инвеститор.
Тази услуга е подходяща както за индивидуални, така и за бизнес клиенти, които нямат необходимия опит, възможности или време да анализират и следят задълбочено тенденциите и динамиките на капиталовите и дълговите пазари.
Всяка препоръка се изготвя след оценка на различни фактори, свързани с теб като инвеститор:
- Купуване, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисията на конкретен финансов инструмент
- Упражняване или неупражняване, на което и да е право, предоставено от конкретен финансов инструмент
Можем да ти предоставим и обща информация, проучвания, анализи и препоръки, свързани с финансови инструменти.
Процес на работа
Определяме рисковия профил според:
- Инвестиционни цели, хоризонт и очаквана доходност
- Предпочитания във връзка с устойчивостта
- Финансово състояние и допустимо ниво на риск
- Други специфични изисквания и ограничения на клиента
Изготвяме персонализиран съвет:
- Изготвя се анализ на база широка гама от финансови инструменти и доставчици
- Сравнява се с определения профил и нуждите на клиента и се изготвя препоръка с избрани финансови инструменти с висок потенциал за реализиране на печалба или висока доходност
- При използване на услугата не се обвързваш с ангажимент за инвестиране, можеш да прецениш според конкретните си нужди
Информация за уместността на всеки съвет към теб:
- Обосновка защо дадената препоръка е подходяща за теб, включително как тя отговаря на твоите цели и индивидуални обстоятелства с оглед на предпочитания ти
- Информация за това дали препоръчаните финансови инструменти или услуги могат след време да подлежат на промяна спрямо твоя рисков профил
